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永旺税务赚幅承压 3年财测下调

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发表于 2023-9-15 03:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析师表示,永旺(AEON, 6599,主板消费产品服务组)的税务和利润率承受压力,可能会对2023至2025财政年的盈利表现产生影响,因此决定将未来3年的财务预测下调8%、8%和7%。


然而,有租赁率上升的积极迹象。丰隆研究指出,永旺的产业管理业务在2023年同期总出租率达到91.6%,较2022年上半年的89.9%有所上升。这一趋势推动了该业务的收入增长了11%,同时也扩大了运营盈利率达5.7个百分点。


随着永旺扩大了戏院和专卖店的规模,并且一些分店重新开张,管理层已设定目标,力争在当前财政年底将产业管理业务的总出租率进一步提高到93%。


然而,与此相比,永旺的零售销售业务表现疲弱。丰隆指出,该业务在截至6月底的季度中按年和按季度均下降了8%,这主要是因为食品销售增长不足以弥补服饰、电器等产品销售的下滑。


营收贡献分类,食品仍然占比最大,高达61.2%,软商品(服饰、文具及儿童用品)占20.2%,硬商品(家居用品及电器)和保健品分别占13.6%和3.4%。


零售销售业务的平均购物篮消费额从2022年上半年的73令吉90仙减少到2023年同期的63令吉60仙,管理层认为客户消费习惯已经发生变化,他们更频繁地光顾店铺,这有望减轻平均消费额下降的影响。


丰隆表示,在购物淡季期间,管理层正在积极推进促销活动和扩大产品供应,以迎接末季的佳节旺季。因此,该行对永旺的零售销售业务保持了信心。


至于双威金字塔分店的关闭,丰隆认为这不会对永旺造成明显的冲击,因为这家分店仅占该公司总零售收入的2%。


丰隆在调整了税务和赚幅预测后,将永旺的2023至2025财政年盈利预测下调,并将目标价从1令吉61仙降至1令吉48仙,但评级仍然保持为“买进”。


分析师表示:“我们看好永旺产业管理部门的表现,也相信他们实施的策略,将能够应对通胀环境和消费信心疲软等挑战。”


永旺今日股价上涨,一度升至1令吉零6仙,收盘价为1令吉零4仙,全天上涨1仙,成交量达到317万4700股。

新闻credit:星州网

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